Spécialement conçu pour vous permettre d’acquérir, à votre rythme, une première approche juridique et fiscale de la gestion de patrimoine, le programme de formation d’Assistant en Gestion de Patrimoine se déroule sur 330 heures de formation réparties sur 6 mois*.
L’équipe pédagogique a conçu ce programme de formation en s’appuyant sur les textes officiels des activités réglementées ainsi qu’en fonction des besoins inhérents au marché du travail de ce secteur d’activité.
Par conséquent, notre formation répond aux demandes des professionnels sur le marché du travail !
* Cette durée peut être réduite ou prolongée c’est vous qui décidez !
Les objectifs
Les principaux objectifs de la formation sont de vous former à un véritable métier !
A l’issue de cette formation, vous serez à même :
• De converser avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de la gestion de patrimoine,
• De distinguer les différents éléments constitutifs d’un patrimoine,
• De mettre en application la règlementation des activités de la gestion de patrimoine,
• D’obtenir une spécialisation dans un domaine technique de ce secteur.
La formation d’Assistant en Gestion de Patrimoine a pour objectif de vous permettre de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :
• Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) – Mandataire exclusif – Immatriculation ORIAS Niveau 2
• Intermédiaire en Assurance (IAS) – Mandataire d’assurance – Immatriculation ORIAS Niveau 2
Par ailleurs, la formation AGP est accessible sans aucun prérequis . Une connaissance pratique du domaine peut être un plus, mais ne constitue en aucun cas une obligation : la gestion de patrimoine est un vaste domaine où chaque talent peut s’épanouir.
Seule votre motivation et détermination feront la différence !
Unités d’enseignement
Les unités d’enseignement sont réparties en un tronc commun de connaissances accessible à tous les apprenants et de trois spécialités au choix.
Le tronc commun de formation
Module 1 : Le patrimoine
• Découverte des fondamentaux
• L’organisation du patrimoine
• La transmission du patrimoine
• La composition du patrimoine
Module 2 : La communication
• Le processus et les enjeux de la communication
• La communication globale
• La communication orale
• La communication écrite
• La gestion de conflits
Module 3 : La régulation et l’interprofessionnalité
• Le conseiller en investissements financiers (CIF)
• La supervision des conseillers en investissements financiers
• Le statut de l’agent immobilier
Trois spécialités disponibles
Après avoir étudié les apprentissages du tronc commun, vous aurez accès à la spécialité de votre choix* :
- Le développement commercial ou
- La gestion de cabinet ou
- La négociation immobilière
Le développement commercial (100 heures)
• La prospection
• L’organisation et le suivi d’activité
• Les étapes de l’entretien de vente
• Les situations difficiles
La gestion de cabinet (100 heures)
• La connaissance de nouveaux clients : les aspects commerciaux
• Le suivi du portefeuille clients
• L’informatique au service du cabinet
• Le suivi des clients existants
• Les relations avec les partenaires et les fournisseurs du cabinet
• l’organisation et la gestion du travail
La négociation immobilière (100 heures)
• Module 1 : Vente immobilière
• Module 2 : Gestion immobilière
• Module 3 : Fiscalité immobilière
• Module 4 : Crédit immobilier
* Choix de la spécialité lors de votre inscription
Nos conseiller(e)s formation sont là pour vous aiguiller dans votre choix !
Modalités d’examen
Votre formation sera validée par un examen final que vous passerez à l’issue de votre formation. Il portera sur les apprentissages du tronc commun et sur la spécialité que vous aurez choisie.
Les modalités d’examen
Votre parcours de formation sera sanctionné par un questionnaire à choix multiples (QCM) :
• Une partie du QCM portera sur le tronc commun
• Une partie du QCM portera sur module de spécialité choisi
La durée totale de votre évaluation finale est de 4 heures.
Parce que tout le monde a droit à une seconde chance…
En cas de note inférieure à la moyenne sur le QCM, une session de rattrapage vous sera proposée.
Pour valider votre formation d’Assistant(e) en gestion de patrimoine il vous faut un minimum de 10/20 à votre QCM.
La meilleure note des deux tentatives sera retenue pour le calcul de la note finale à l’examen.
3990,00 €
Durée
330h sur 6 mois
Sessions
Tout au long de l’année
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