Secteur Gestion de patrimoine

Ce secteur d’activité est vaste et pluriel. Droit, fiscalité, économie, immobilier, banque sont autant de composantes qu’englobe la gestion de patrimoine. Un conseiller en gestion de patrimoine conseille, préconise et met en application un ensemble de stratégies dans ses divers domaines pour répondre aux objectifs de ses clients. En véritable chef d’orchestre, il est l’interlocuteur privilégié d’un cercle professionnel vaste. La gestion de patrimoine est un milieu riche vous permettant d’exprimer vos qualités humaines.

Le métier

Ex. : Assistant(e) en gestion de patrimoine
Rattaché(e) au Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous travaillez en étroite collaboration. Véritable bras droit, vous êtes capable d’apporter un premier niveau d’information et de conseil réglementaire aux clients.

Compétences

• Dynamique
• Organisée
• Facilité de communication
• Attrait pour la relation client

Salaire

Entre 20 000 € et 22 000 € annuel pour un profil débutant

Secteur Immobilier

L’immobilier comprend 3 grands domaines : la transaction, la promotion et la gestion immobilière.
Tout le monde est concerné, du locataire de sa résidence principale aux promoteurs immobiliers en passant par les propriétaires de plusieurs biens ou d’un seul.
Se loger est un besoin pour l’ensemble de la population française et notre société actuelle est de plus en plus mobile. Dans ce contexte, le secteur de l’immobilier est en plein boom et recrute.

Le métier

Ex. : Assistant(e) en société de commercialisation de produits immobiliers
Travailler chez un promoteur immobilier c’est être en avant-projet. Vous aidez les commerciaux dans la gestion de leurs dossiers, vous renseignez les clients par téléphone ou en accueil physique, vous travaillez en équipe. Votre formation vous permet de leur apporter conseil et satisfaction.

Compétences

• Dynamique
• Excellent relationnel
• Rigueur
• Autonomie

Salaire

Environ 30 000 € annuel
Salaire comportant une part de variable suivant la société

Secteur Banque / Courtage

La banque et le courtage sont des secteurs qui recrutent des profils variés sur des fonctions supports. Que vous exerciez en agence ou en centre d’appels, votre expertise fera la différence. Ce secteur pluriel est un tremplin pour une carrière. Véritable domaine formateur, il vous permettra de faire vos armes en tant que chargé (e) de clientèle ou courtier (e) en opérations de banque.

Le métier

Ex. : Courtier(e) en opérations de banque
Le courtier est celui qui va dénicher la meilleure offre au meilleur prix. Il travaille aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. En fin négociateur possédant une parfaite connaissance du secteur, il accompagne ses clients dans leur projet. Le courtier analyse les besoins de son client, le conseille et lui déniche l’offre la plus adaptée à sa situation.

Compétences

• Autonomie
• Capacité d’écoute
• Sens du contact humain
• Ténacité

Salaire

Entre 30 000 €* et 35 000 €** annuel
pour un profil débutant

*/** salaire composé d’une part de variable

Secteur Assurance

Le secteur assurantiel est vaste et de ce fait s’ouvre sur une pluralité d’activité et de domaines : tout peut bénéficier d’une assurance : vos vacances, vos enfants, votre habitation, votre vie, votre moyen de locomotion… L’assurance intervient, en cas de soucis, pour indemniser et/ou réparer, mais aussi pour conseiller une personne ou une entreprise qui a subi un préjudice. L’assurance joue un rôle de protection.

Le métier

Ex. : Courtier(e) en assurances
Le courtier, contrairement aux idées reçues, n’est pas un vendeur de contrats d’assurances. Il est un conseiller et son rôle est essentiel. Il aide ses clients, de par sa connaissance approfondie du secteur, dans leur choix. Il trouve le meilleur rapport qualité/prix répondant aux besoins et objectifs de ses clients.
Cette profession est réglementée par le livre V du code des Assurances Art L.511-1 et suivants

Compétences

• Esprit managérial
• Sens du challenge
• Tempérament entrepreneurial
• Goût du contact humain

Salaire

Salaire variable suivant les affaires traitées

Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine

3990,00 €

Durée
330h sur 6 mois

Sessions
Tout au long de l’année

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Assistant en Gestion de Patrimoine